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事件:10 月8 日晚间,公司发布公告:公司全资子公司香港中望以555 万英镑(约合人民币4852.28 万元)收购交易标的CHAM 公司100%的股权。
点评:
CHAM公司创立于1974 年,是一家专注于CFD(计算流体力学)软件开发,并运用CFD 技术为工业领域提供仿真技术服务49 年的商业CAE 软件公司。
主要产品为商业流体仿真软件“PHOENICS”,该软件陆续在建筑、医疗、气象和海洋等领域得到广泛应用, 其典型客户包括英国剑桥大学、新加坡的Meinhardt,及国内的中国城市设计规划院、清华大学、复旦大学等国际知名的企业和高校。CHAM 公司在全球超过25 个国家设有代理商。2022 财年CHAM公司实现收入170 万英镑,净亏损24 万英镑。截至2023 年4 月30 日,公司总资产269 万英镑,净资产216 万英镑。
CHAM公司在CAE领域技术积累深厚。CHAM公司的创始人Dudley BrianSpalding 是牛津大学工程科学学士、剑桥大学博士、英国皇家学会和皇家工程院院士,曾为CFD 计算流体力学领域最具有影响力的人物之一。CHAM 公司研发的SIMPLE 算法,并基于PARSOL 网格生成技术,结合灵活的IN-FORM 用户自定 义数据处理功能,能够高效地应用在机械、电子、汽车、建筑、交通、能源等制 造业和工程建设领域的流体力学仿真计算中,具备领先优势。
并购有望强化公司在CAE 领域的技术储备,完善All-in-One CAx 一体化方案技术拼图。本次收购完成后,中望软件将拥有CHAM 公司旗下流体仿真软件PHOENICS 的全部源代码及相关核心技术,正式进入商业流体仿真领域,加速打造涵盖结构、电磁、流体在内的中望多学科多物理场仿真解决方案。
投资建议:看好公司中长期前景,维持“推荐”评级。公司是国内极为稀缺的工业设计软件龙头企业,核心产品CAD 设计软件逐步通过市场化竞争打开局面,并有望乘借国产化东风逐步做大做强。预计公司2023-2025 年预计实现收入8.11 亿元、10.91 亿元和14.49 亿元,实现归母净利润0.88 亿元、2.35 亿元和3.34 亿元,对应EPS 分别为0.72 元、1.94 元、2.75 元,对应PE 分别为168X、62X、44X,维持“推荐”评级。
风险提示:商誉减值风险、汇率变动风险、并购整合风险、技术革新风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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