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事件:9 月21 日晚,公司发布2023 年前三季度业绩预告,预计2023 年前三季度实现归母净利润11,400.00-12,350.00 万元,同比增长55.21%-68.14%;预计实现扣非归母净利润10,400.00-11,350.00 万元,同比增长56.57%-70.87%。
Q3 业绩表现亮眼,业绩增速环比大幅提升。公司预计前三季度归母净利润中值为11,875.00 万元,则预计单Q3 归母净利润为5,691.50 万元,同比增长49.5%。单Q3 业绩表现亮眼,Q3 业绩增速环比Q2 的19.3%呈现大幅提升。
新交易体系推进顺利,A5 进展值得期待。A5 信创版确立了公司在新一代分布式核心交易系统中的先锋领导地位,以多轨信创混合部署,实现大规模落地应用。2023H1,A5 信创版新签约数家券商,目前已与东吴、东海、华宝、华鑫、麦高证券等合作,预计下半年还会有数家券商上线。随着金融信创节奏加快,券商核心交易系统将迎来新一轮更迭,公司具备大量新交易体系成熟案例,有望成为本轮系统更迭的核心受益者。
投资建议:公司领跑国内金融信创,CRM 优势显著,新交易体系推广顺利,有望重塑券商交易系统格局。我们预计公司2023-2025 年实现营业收入8.26、10.82、14.21 亿元,归母净利润2.37、3.13、4.21 亿元,对应PE 分别为42x、32x、24x,维持“增持”评级。
风险提示:信创进展不及预期;金融机构收入增长承压;资本市场改革不及预期。- 上一篇: 同花顺黄金量学柱指标公式
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