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事件:招商公路发布2023 年半年报:2023 年上半年,公司实现营业收入42.83 亿元,同比增长20.23%;实现归母净利润28.11 亿元,同比增长19.43%;实现扣非归母净利润27.90 亿元,同比增长37.95%;2023 年上半年基本EPS 为0.44 元/股。
单季度来看,2023 年第二季度,公司实现营业收入22.57 亿元,同比增长23.99%;实现归母净利润14.61 亿元,同比增长15.88%;实现扣非归母净利润14.52 亿元,同比增长53.80%。
点评:
受益于车流量回升,2023 年上半年投资运营板块同比大幅增长:公司是中国投资经营里程最长、覆盖区域最广的公路运营商,投资运营是公司最主要的业务板块,以高速公路运营为主。2023 年,公司与广州越秀集团股份有限公司联合完成平临高速竞拍项目,公司高速公路投资里程增加106 公里,截至2023 年6 月底,公司投资经营的总里程达13060 公里,权益里程达3659 公里,公司控股路产均占据重要地理位置,多属于国省道主干线,区位优势明显,盈利水平良好。2023 年上半年公司投资运营板块实现收入31.22 亿元,同比增长25.08%,占总营业收入的72.89%。投资运营板块收入同比增长,主要原因为经济状况逐步回暖,带动客货运输需求增长,高速公路车流量持续回升。毛利润方面,2023 年上半年投资运营板块实现毛利润14.94 亿元,同比增长23.51%;毛利率为47.85%,同比下降0.61pts。同时,重要路产京津塘高速拟进行改扩建,完成后将延长收费期限,为公司未来可持续发展提供支撑。
风险提示:宏观经济下行导致车流量下降,新公路线路通车分流、铁路竞争分流,行业受到收费政策变化影响,科技板块不确定性,再投资风险等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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