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公司半年报符合预期。公司于8 月27 日发布半年报,23 年上半年公司实现营收25.17 亿元,同比+66.41%,实现归母净利润5.23 亿元,同比+74.76%,扣非归母净利润5.03 亿元,同比+80.87%;单看23Q2,公司实现营收14.78 亿元,同比+66.52%,归母净利润3.01 亿元,同比+56.64%,扣非归母净利润2.93 亿元,同比+64.12%。
盈利能力稳定,新业务逐步进入收获期。23 年上半年综合毛利率36.64%,同比-2.45pct,净利率20.46%,同比+1.23pct;单看23Q2,毛利率36.67%,同比-2.74pct,环比-+0.07pct,净利率20.21%,同比-1.13pct,环比-0.60pct;控股子公司松瓷(持股40.6258%)亏损缩窄,23H1 收入15689 万元,亏损342 万元,去年同期收入928 万元,亏损1239 万元,随着单晶炉收入确认增加,未来有望扭亏;旭睿科技(电池片装备,持股72%)23H1 收入10541 万元,亏损1497 万元,去年同期收入22.63 万元,亏损859 万元。
新增订单略超预期。23 年上半年公司新签订单57.80 亿元(含税,下同),同比+77.76%,其中Q2 31.70 亿元,同比+73.22%(Q1 26.20亿元,同比+81.94%);截止6 月30 日,公司在手订单101.63 亿元(含税),同比+77.21%(23Q1 末87.45 亿元,同比+78.69%)。
盈利预测与投资建议。我们预计公司23-25 年的收入为58.20/88.63/115.98 亿元,同期的归母净利润为11.00/16.89/22.22 亿元,参考可比公司的估值水平,考虑到公司的产品丰富,有望成为横跨光伏设备以及半导体设备、锂电设备的平台型公司,我们维持给予公司合理价值为288.18 元/股,维持“买入”评级。
风险提示。新产品研发与验证进度不及预期的风险;产品更新迭代趋缓的风险;光伏装机不达预期的风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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