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九洲药业(603456):CDMO业务持续高增长 平台一体化建设驱动长期增长

admin 2023-10-15 19:48:33 精选研报 263 ℃

公告:九洲药业发布2023 年半年报,2023 年上半年,公司实现营业收入32.55亿元,同比增长10.2%;归母净利润6.22 亿元,同比增长32.8%;毛利率38.4%,同比增加3.3 个百分点;净利率19.1%,同比增加3.3 个百分点。

CDMO 业务持续高增长,原料药业务同比下滑。2023 年第二季度,公司营业收入15.03 亿元,同比下滑4.9%,归母净利润3.41 亿元,同比增加31.0%;毛利率40.2%,同比增加5.2 个百分点;净利率22.7%,同比增加6.2 个百分点。其中,CDMO 业务2023 年上半年实现收入24.8 亿,同比增长25.9%;原料药业务有波动,上半年实现收入收入6.9 亿,同比下滑10.9%。海外收入25.1 亿,同比增长3.4%;国内收入7.4 亿,同比增长41.2%。

分子漏斗持续扩大,商业化项目数继续增长。小分子I 期及II 期临床项目数839 个,相比2022 年年末,增加75 个;三期项目66 个,增加5 个;商业化项目29 个,增加3 个。

建成多肽和ADC 技术平台。多肽方面,公司具备从定制肽到注册申报,以及法规条件下生产多肽药物的一站式服务能力。公司多肽合成能力包含固相合成、液相合成、固液相相结合等,尤其作用于中长肽、长肽、困难肽序的合成。公司多肽平台已承接并交付多个新药研创公司的定制肽和多肽新药IND委托研发业务,已助力客户多个项目的国内外申报;同时,公司承接了多个客户高活性偶联药物的研发和生产。

产能建设持续推进。瑞博台州(一期)生产车间及配套设施完成主体建设,已逐步开始进入设备安装;浙江瑞博喷雾干燥生产车间下半年将投入使用;瑞博苏州中试车间合成反应区下半年将交付使用;药物科技车间完成升级改造并投入使用,多个产品转移验证生产正在进行中;瑞博美国已开展中试车间二期安装设计工作,将显著提升瑞博美国研发项目承接能力。

加强制剂能力。上半年顺利完成瑞华中山100%股权的交割和整合工作,在保留原有的片剂、软膏剂等生产能力的基础上将快速构建口服液、软胶囊、高活性固体制剂等生产能力,成为公司制剂 CDMO 业务的重要支点。

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