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事件:近日,南微医学发布了2023 年中报。报告期内,公司实现营业收入11.47 亿元,同比增长19.46%;实现归母净利润2.64 亿元,同比增长111.69%;实现扣非归母净利润2.59 亿元,同比增长116.87%;实现经营现金流净额2.43亿元,同比增长539.07%。2023 年Q2 单季度实现营业收入5.97 亿元,同比增长15.35%;实现归母净利润1.63 亿元,同比增长99.83%;实现扣非归母净利润1.60 亿元,同比增长108.93%。
盈利预测与评级:随着全球疫情得到有效控制,医院逐步恢复正常诊疗秩序,疫情对公司院端销售的影响正在逐步消解。伴随着内镜诊疗在国内的渗透率与普及率不断提高,公司产品用于消化道癌症早筛的价值逐步凸显,该类产品的销售有望随行业增长而不断扩容;未来渠道下沉至基层也将提升行业“天花板”;包括可视化产品线在内的新产品的逐步放量,将为公司业绩增长带来新看点;而随着公司海外产品管线的不断完善,以及营销改革的不断深入,境外收入贡献有望持续增长,我们看好公司长期发展。我们调整了盈利预测,预计2023-2025 年公司EPS 分别为2.93 元、3.62 元、4.58 元,对应2023 年8 月8 日收盘价,市盈率分别为24.9 倍、20.2 倍、15.9 倍;维持“增持”评级。
风险提示:核心产品销售不及预期,新产品获批及研发失败风险,高值耗材集采等行业政策变动,海外法律诉讼风险等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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