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公司发布23H1 快报。公司23H1 年实现收入99.8 亿元,同比下滑3.3%,实现归母净利8.8 亿元,同比下滑5.6%。单独看23Q2,公司23Q2 实现收入50.2 亿元,同比增长6.5%,实现归母净利4.4 亿元,同比增长12.2%。
内销表现稳健,外销持续恢复。分区域来看,公司23Q2 内销增长6%,外销增长7%。公司内销表现稳健,外销23Q2 以来,主要外销客户的库存逐步得到消化,对公司的订单数量逐步增加,公司在去年低基数的基础上实现了恢复性增长。
盈利预测及投资建议。公司内销发展稳健,持续进行品类拓展,外销SEB 订单量逐步恢复,公司未来实现稳步增长可期。我们预期公司2023-2025 年实现EPS 2.72 元、2.98 元、3.25 元,同比增长6%、10%、9%。目前收盘价对应23 年PE 估值为18 倍,考虑到公司品类拓展并参照可比公司估值水平,给予公司2023 年20-22 倍PE 估值,对应合理价值区间为54.4-59.84 元,“优于大市”评级。
风险提示。 SEB 订单转移不及预期,内销市场竞争激烈。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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