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事件:公司发布2023 年半年度业绩预增公告,预计2023 年上半年实现归母净利润7.0~7.2 亿元,同比提升195.42%~203.86%;实现扣非归母净利润6.8~7.0 亿元,同比提升192.10%~200.69%。
切片机竞争力持续领先。2023 年上半年,公司光伏设备产品竞争力持续领先,龙头效应显著,订单大幅增加。针对半导体单晶硅片加工环节,公司已推出8 寸以及12 寸半导体金刚线切片机,同时研发半导体硅材料切片的专用金刚线及倒角砂轮,目前与行业头部客户形成持续稳定的合作。在碳化硅领域, 2022 年底公司升级推出GC-SCDW8300 型碳化硅切片机,可满足8 英寸碳化硅晶片的切割需求,目前该设备已经形成销售。
金刚线产能及出货量大幅提升。2023 年上半年,公司金刚线生产技术不断进步,产品品质不断提升,竞争力持续增强,金刚线产能及出货量大幅提升,公司金刚线营业收入和净利润较去年同期实现高速增长。截至7 月21 日,公司2023 年金刚线出货量正式突破3300 万公里,仅仅7 个月金刚线出货量已超去年全年,预计年内出货量可达6000 万公里以上。
硅片切割加工服务规模效益显现。2023 年上半年,公司硅片切割加工服务规模效益显现,专业化切割技术优势持续领先,产能持续释放,订单获取能力强劲。公司切片代工业务逻辑持续兑现,2023 年6 月10 日,公司与安徽英发睿能签订战略合作框架协议,约定英发睿能在宜宾投资建设的20GW 拉晶项目所生产的单晶硅棒将全部委托给公司切割加工。
董事长全额现金认购公司定增,凸显对公司长期看好。 2023 年6 月21 日,公司发布公告称本次定增募集资金总额9.2 亿元,由公司董事长张顼先生全额现金认购。定增价格高于现价的情况下董事长全额现金认购,主要是基于对公司经营发展的信心,并对公司商业模式和未来成长价值的长期看好。
盈利预测:公司上半年业绩强势高增,设备+耗材+服务一体化优势明显,技术不断进步。预计2023-2025 年公司归母净利润13.61/16.23/21.80 亿元,对应PE11.6/9.7/7.2 倍,维持“增持”评级。
风险提示:硅片扩产不及预期,公司代工业务利润波动风险,市场竞争加剧。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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