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公司发布三季报。2023 Q1-Q3,公司实现营业收入4.15 亿元(同比+6.95%),归母净利润为0.54 亿元(同比-16.16%)。单季度看,2023 Q3 营业收入为1.69 亿元(同比+21.57%,环比+11.61%),归母净利润0.27 亿元(同比+6.67%。环比+13.52%)。
高端消费电子业务创新引领高质量发展。2023 年1-9 月,高端消费电子领域共实现营收34020.25 万元,同比增长1.54%,其中第三季度实现营业收入14009.49 万元,同比增长20.06%,环比增长12.04%;手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件业务在第三季度均保持同环比双增长态势。一方面,伴随传统销售旺季到来以及终端需求改善,公司产品出货量继续回升。另一方面,公司凭借差异化创新工艺与领先的技术优势拓增量、挖潜量,为国内外大客户新品等配套提供创新型涂层解决方案。
乘用汽车业务稳中有进保持良好发展势头。2023 年1-9 月,乘用汽车领域共实现营业收入6656.97 万元,同比增长32.17%,其中第三季度实现营业收入2662.60 万元,同比增长23.25%,环比增长14.02%。公司持续深化与众多终端及汽车零部件厂商的合作,在精耕内饰涂层市场的同时,全力推进外饰涂层项目的平稳落地与量产交付,为后续业务加速发展夯实基础。
盈利预测与投资评级。我们预计公司2023~2025 年归母净利润分别为0.80亿元、1.39 亿元、2.08 亿元,EPS 分别为0.72 元、1.25 元、1.86 元。按照2023 年BPS 11.95 元及6.0-7.0 倍PB,给予合理价值区间71.70-83.65 元,维持“优于大市”评级。
风险提示:项目建设进展不及预期;产品价格大幅波动。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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