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投资要点
事件:公司发布10 月产销快报,10 月批发销量13.13 万台,同比增长31%。
1-10 月累计销量99.53 万台,同比增长10%。
出口销量创新高。公司10 月份批发总销量13.1 万台,接近2020 年的历史同期高点。其中,10 月出口销量3.5 万台,同比增长76%,创历史新高。剔除出口销量后,10 月份内销批发9.6 万台,同比增长20%,触底回升。
坦克品牌进入爆发期。分品牌看,10 月哈弗品牌销量78698 台,同比增长23%;WEY 品牌销量2256 台,同比下降7%;长城皮卡销量17333 台,同比增长10%;欧拉品牌销量10826 台,同比增长94%;坦克品牌销量22105 台,同比增长73%,创历史新高。9 月底坦克400 HI4-T 上市,首月大订突破12000台,推动坦克销量高增长。由于坦克品牌竞争格局好,单车盈利高,随着坦克品牌销量提升,公司利润有望进入快速增长期。
电动化率快速提升。10 月份长城新能源车销售30551 台,同比增长138%,环比增长40%。剔除皮卡和出口后,公司电动化率达到39%。公司在10 月前后陆续推出坦克400 HI4-T 和哈弗猛龙,成为10 月份新能源车增量的主要来源。
盈利预测:我们预计2023-2025 年归母净利润79 亿元/134 亿元/169 亿元,维持增持评级。
风险提示:销量不达预期,价格战超预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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