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公司正在交付Moray West 项目,供货业绩壁垒持续加速后续订单推进公司于2022 年中标英国Moray West 项目的48 套单桩、30 套过渡段、12 套海上风电塔筒,2023Q3 共完成五船发运出港,最后一船单桩将按交付计划在年内发运完毕,该项目是公司在海外交付的首个单桩产品,2024 年公司将拥有第一个项目交付业绩,有力支撑公司中标后续海外海工订单。公司当前是亚太区唯一实现海工产品出口欧洲市场的供应商,凭借先发优势将充分受益于欧洲海风复苏。
考虑到海外海风项目的不确定性与订单交付周期,我们下调公司2023-2025 年盈利预测,预计公司2023-2025 年实现归母净利润为6.48/9.47/13.62 亿元,(原值10.22/17.95/21.74 亿元), EPS 为1.02/1.48/2.14 元,对应当前股价PE 为25.8/17.7/12.3 倍,公司欧洲布局先发优势明显,维持“买入”评级。
英国政府提高海风竞拍价格上限,AR6 海风竞配量复苏在即11 月16 日,英国政府宣布提高海风项目的竞拍价格上限,固定式海风项目从44英镑/MWh 提升至73 英镑/MWh,增长了66%,漂浮式海风项目从116 英镑/MWh提升至176 英镑/MWh,增长了52%。此外,在新一轮CfD 分配(AR6)中海风项目也将拥有独立资金池以确保良性竞争。由于通货膨胀和供应链成本等原因,9 月公布的AR5 分配中未有海上风电场参与竞标。英国政府目标2030 年海上风电装机规模达到50GW,其中漂浮式海风项目达到5GW。2022 年英国海风新增装机量为1.18GW,累计装机量为13.92GW,海风市场发展潜力较大。此次调整海风竞拍价格上限将极大鼓励海风业主开发动力,2024 年英国海风项目竞配量复苏在即。
风险提示:海外政策变动、海上风电项目建设不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧风险、公司海外中标情况不及预期、公司产能释放不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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