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本报告导读:
苏州银行第一大股东国发集团,持股比例突破10%的股东资格获批,后续增持可期。
维持目标价9.21 元,维持增持评级,继续重点推荐。
投资要点:
12月11日苏 州银行公告,国发集团股东资格获批。国发集团是苏州银行第一大股东,当前持股比例为9.6%,近日持股比例突破10%的资格获得当地监管核准。推测提前申请资格是为了后续增持做准备,但具体何时、以何种方式增持,尚未可知。若国发集团通过权益方式增持,使得持股比例提升至10%以上,基于今天收盘价测算,拟增持金额不低于0.95 亿元。
先是管理层增持,然后股东资格获批,充分彰显对公司发展前景的信心和投资价值的认可。11 月苏州银行管理层等刚完成一轮增持,合计金额接近1500 万元。国发集团在本次股东资格获批后,未来增持可期。这一系列事件均有望提振市场预期。
苏州银行是银行板块内极为稀缺的底部成长股。在上一轮不良彻底出清的基础上,在新一届管理层全部到位的带领下,已进入发展提速新阶段,预计未来财务层面的相对优势将进一步扩大。同时,当前估值和仓位均处于较低水平,投资性价比高、安全性好。
投资建议:维持2023-2025 年净利润增速预测为21.1%、20.4%、20.9%。考虑到区域优势和充足拨备带来较强的安全边际,及发展新阶段打开成长空间和向上弹性,维持目标价9.21 元,维持增持评级。
风险提示:需求修复低于预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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