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事件:公司发 布2023 年三季报,2023Q1-Q3 公司实现营业收入10.62 亿元,同比-1.07%,归母净利润6.15 亿元,同比+22.54%;2023Q3单季度实现营业收入4.02 亿元,同比+18.41%,归母净利润-5315.17万元,同比-128.77%。
家电复合材料需求稳定,拓展优质客户提升竞争力。公司主营家电复合材料,主要产品包括覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM),应用于家电与建筑门板等领域。2023 年以来,受相关政策拉动、基数效应等因素的综合影响,我国房地产竣工端数据同比转好。据产业在线数据, 2023 年1-10 月, 冰箱/ 洗衣机/ 家用空调销量分别为7196/6608/14634 万台,同比提升13.01%/16.04%/10.86%,下游需求稳中有升。截至2023H1,公司已与美的、海尔、海信、格力、LG、三星电子等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系,保持冰箱、洗衣机客户优势的同时,持续发展空调客户,并积极探索电视机背板、烤箱板、热水器用产品新领域。
投资集成电路优质企业,打造第二增长引擎。2022 年4 月,公司投资的拓荆科技登陆科创板,2022 至2023H1 实现投资收益12.6 亿元,截至2023 年7 月已减持完毕,2023Q3 调减约1 亿元的投资收益,导致归母净利润为负。据公开信息,公司目前主要参投的项目有:1、投资硅谷数模(苏州)半导体1500 万元,提供高性能数模混合芯片,目前正在申报IPO;2、投资上海瞻芯电子科技6000 万元,聚焦于碳化硅功率半导体领域;3、投资安徽富乐德长江半导体材料3000 万元,主营大尺寸半导体晶圆精密再生业务等。公司立足主营,积极投资集成电路、智能制造等领域,打造新的增长点。
投资建议: 预计公司2023-2025 年归母净利润分别为5.57/6.40/7.38 亿元,对应EPS 分别为2.09/2.40/2.77 元,当前股价对应PE 分别为6.17/5.37/4.65X,给予“买入”评级。
风险提示:需求不及预期、投资风险、原材料价格波动等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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