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公司实控人、董事长沈建华之子沈嘉枫于 23 年 12 月 20 日通过上交所集中竞价方式增持公司 A 股股份约109 万股,占公司总股本0.15%,未来6 个月内将通过上交所允许方式增持公司股份金额累计1500 万元至3000万元(含本次已增持金额),资金来源为沈嘉枫自有资金或自筹资金。
本次增持实施前,沈嘉枫未持有公司股份,沈建华持有公司股份14.22%,新澳实业持股30.49%。首次增持后,新澳实业、公司实控人沈建华、沈嘉枫合计持股占总44.85%(以上数据如有尾差,系四舍五入所致)。此次增持展现沈嘉枫对公司未来发展之信心。
羊毛价格稳步向上或支撑毛利率改善
2023 年9 月羊毛价格低位企稳后,11 月初启动上涨从715 美分/公斤上涨至目前814 美分/公斤;目前整体看羊毛仍处于低位区间,后续向上或支撑毛利率改善。此外,我们认为羊毛上涨预期或驱动客户下单,带来订单增量。
多品类宽带发展拓宽应用场景
公司多个自有品牌覆盖中端、高端、奢侈端,以及服饰、运动、家纺等多品种、多档次、系列化的产品结构体系。近年来公司运动户外品类纱线销售持续提升,供应近百家全球运动户外品牌客户,涉及瑜伽、滑雪、徒步等各类运动产品。公司践行可持续宽带发展战略,基于纺纱主业内进行品类多元化扩容,通过设立宁夏新澳羊绒、收购英国邓肯等举措,开拓羊绒纱线市场空间,公司新型纱线部前期市场调研及样品开发初有成效,并不断尝试向家纺、产业用、新材料等高附加值纺织应用进一步探索延伸。
全球化布局彰显韧性与优势
公司全球化布局初显,在浙江基地、宁夏基地、英国苏格兰以及越南西宁省设有7 家生产型企业(新澳越南公司在建中);在中国香港、上海、深圳、浙江以及澳大利亚等设有多家贸易型公司;在意大利设有欧洲技术开发销售中心;并在美国、英国、法国、德国、日韩、北欧等市场设有办事处及营销团队,营销渠道覆盖国内大多省份和境外二十多个国家和地区。海内外产能、内外销市场形成优势互补、灵活调配,从而在近年来复杂多变的环境中仍能保持较稳定发展。
维持盈利预测,维持“买入”评级
公司系羊毛羊绒头部企业,产业链一体化布局,近年践行可持续宽带发展战略,基于纺纱主业内进行品类多元化扩容,通过设立宁夏新澳羊绒、收购英国邓肯等,开拓羊绒纱线市场;近期品牌升级、品类拓展进一步打开中高端市场空间,羊绒业务持续提质增效。我们预计公司23-25 年归母净利分别为4.1/4.7/5.4 亿,EPS 分别为0.56/0.65/0.74 元/股,PE 分别为12/11/9X。
风险提示:羊毛、羊绒等原材料价格波动风险;汇率波动风险;贸易风险;产能释放不及预期风险;增持计划无法达到预期的风险等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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