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拓普集团(601689)公司点评:拟建机器人电驱产能 股东增持彰显信心

admin 2024-01-05 22:21:56 精选研报 515 ℃

事件:1)公司与宁波经开区签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》,拟投资50 亿元,建设机器人核心部件生产基地;2)公司发布董事长及一致行动人增持股份暨后续增持计划的公告。

前瞻布局产能,机器人电驱业务加速。根据投资协议书,项目拟落户宁波经济技术开发区,占地约300 亩,总投资约50 亿元,其中固定资产投资约30亿元。行业层面,人形机器人量产进度不断加速,核心零部件的国产化率快速提升。公司机器人运动执行器产品包括旋转执行器和直线执行器,单机价值约数万元,目前已多次向客户送样,获得客户认可及好评。2023 年7 月,公司拆分设立机器人事业部,建立独立管理架构,业务发展不断加速。

管理层相继增持,彰显长期发展信心。1 月3 日,董事长邬建树及一致行动人派舍置业,分别增持0.45/0.58 亿元,并计划半年内继续择机增持,总金额1-2 亿元(含已增持部分)。此外,副董事长邬好年已于2023 年12 月增持0.99 亿元,并计划3 个月内继续择机增持,总金额0.8-1.2 亿元(含已增持部分)。邬好年先生为实控人邬建树先生之子,核心管理层相继增持,充分彰显对公司发展的长期信心。

八大业务持续推进,增长潜力充足。公司具备同步研发、机电软件一体化整合、模块化及全球供货能力,目标Tier0.5 级汽车供应商,拥有汽车NVH 减震系统、内外饰系统、车身轻量化、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统等产品,单车可配套金额约3 万元。核心客户销量增长+配套价值量提升的背景下,公司未来增长潜力充足。

盈利预测与估值:预计公司2023-2025 年归母净利润分别为22.6/31.3/42.0亿元,对应PE 分别为33/24/18 倍,维持“买入”评级。

    风险提示:宏观经济持续下行致使行业需求不振,原材料价格、汇率波动风险,机器人技术变更风险,新业务拓展不利风险。

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