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2024 年01 月11 日,劲仔食品发布2023 年业绩预告。
投资要点
全年利润超预期,营收超20 亿元
根据公告,预计公司2023 年营收超20 亿元(同增至少36.8%),归母净利润2.01-2.13 亿元,同增61%-71%;扣非净利润1.78-1.90 亿元,同增57%-68%。细拆来看,2023Q4营收超5.1 亿元,同增超12.2%;归母净利润0.7-0.8 亿元,同增100%-135%;扣非归母净利润0.7-0.8 亿元,同增130%-170%,利润超市场预期。
三年倍增营收目标顺利完成,“大包装+散称”策略效果显著
公司坚定聚焦“大单品”发展战略不动摇,不断优化升级经营策略。一方面,公司持续深耕休闲鱼制品、禽类制品、豆制品三大优质蛋白健康品类,加大研发投入与产品创新,不断升级产品力。发挥自主制造核心优势,打造“深海小鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大系列畅销单品;另一方面,持续品牌专业化年轻化打造,发力营销网络建设,实现传统流通渠道、现代渠道、零食量贩等新兴渠道、传统电商渠道及新媒体电商等全渠道稳健发展,推动品牌升级。
公司在独立“小包装”优势基础上,持续推行“大包装+散称”策略,产品矩阵、渠道结构、品牌势能进一步优化,公司营收快速增长,主要品类在供应链和生产效益方面的规模优势逐渐凸显。
盈利预测
我们看好公司基本盘稳定下的新品持续放量,鹌鹑蛋可期。
根据业绩预告, 我们调整2023-2025 年EPS 为0.46/0.60/0.74 元(前值分别为0.40/0.52/0.65 元),当前股价对应PE 分别为26/20/16 倍,维持“买入”投资评级。
风险提示
宏观经济下行风险、鹌鹑蛋增长不及预期、成本上涨风险、零食专营渠道增长不及预期、股权激励目标不及预期等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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