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事件:公司全资子公司金龙公司于1月11日与Solaris签署《股份认购协议》,将以 4.55 加元/股的价格认购索拉里斯定向增发的2,848万股普通股,合计交易价格约6.9亿人民币,认购完成后,公司将通过金龙公司持有索拉里斯15%的股份,成为其第二大股东。
瓦林查斑岩铜矿项目为索拉里斯核心资产,铜资源量达618万吨。1)上市公司情况:索拉里斯成立于2018年6月,持瓦林查斑岩铜矿项目100%权益,本次增发资金用途为瓦林查项目的推进和开发工作。2)项目位置:
瓦林查项目为潜火山-斑岩复合型铜钼金矿床,位于厄瓜多尔东南部的安第斯成矿带内,由西区、中心区和东区三个矿床组成,其中,主矿体中心区矿床未封闭,具有较大找矿潜力和大规模露天开采条件。3)资源量:
截至2022年4月1日,瓦林查项目估算矿石量约14.66亿吨,含铜约618万吨,含钼约28万吨,含金约63吨。另外,根据索拉里斯近日披露的2024年度计划公告,鉴于瓦林查项目钻探二期工程即将结束,预计将于24Q2公布的资源量会有显著增加。
23年铜矿产量超预期,未来仍有增长动力。2023年公司矿产铜产量为101万吨,高于原本规划产量95万吨,同比增长11%,2023年新收购的朱诺铜矿和本次收购的瓦林查项目为公司带来约265万吨权益铜资源量,控制资源量不断增加支撑未来矿产铜持续放量。
盈利预测与投资建议:根据公司公布的23年产量情况,我们上调了铜产量,预计23-25年归母净利润为222.11/265.66/334.53亿元(前值218.95/265.59/334.48亿元),对应的EPS分别为0.84/1.01/1.27元,给予公司24年15倍PE,对应目标价为15.14元,给予“买入”评级。
风险提示:铜金锌价不及预期,产能释放不及预期,海外政策变动更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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