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业绩快报公布,2023 年营收5.8 亿元(+24%),单季度营收1.87 亿元超预期改性塑料“小巨人”富恒新材公布业绩快报,2023 年实现营收5.80 亿元(+23.96%),归母净利润5908 万元(+29.34%),积极开拓和深挖市场,坚持技术创新,满足不同客户定制化产品需求。根据快报计算2023Q4 单季度实现营收1.87 亿元,同比增长49.3%,环比增长26.5%。创单季度历史新高。根据公司业绩快报,我们上调2023 年营收、下调2023 年盈利预测,维持2024-2025 年不变,预计2023-2025 年营收为5.8(原5.6)/9.4/11.5 亿元,归母净利润为0.59(原0.64)/1.15/1.38 亿元,对应EPS 为0.55/1.06/1.28 元/股,当前股价对应PE 为24.7/12.7/10.5 倍,看好新能源汽车与消费电子类业务双轮驱动,维持“增持”评级。
汽车起量:与全球新能源汽车龙头比亚迪合作,叠加国产替代订单量增加比亚迪:2023 年新能源汽车累计销量达302.4 万辆,同比增长62%,持续保持全球新能源汽车销量第一的地位。2024 年1 月销量约20.15 万辆,同比增长33.14%。
富恒新材与比亚迪合作,2022 年11 月进入合格供应商。向其供给的产品应用于“尾灯注塑结构件”、“轻量化内外饰”等,2023H1 新进前五大客户,全年订单快速放量,公司展望2024 年预计订单将有较大幅度增长。除产品性能、成本管控等优势,进入比亚迪的另一契机即是其国产化替代逻辑,避免在供应链端被卡脖子的同时降低成本。
消费电子增利:三诺电子等消费电子订单大幅增加,有效提升盈利能力消费电子领域对材料要求高,技术难度大,价格敏感度较低,整体毛利水平较高,公司应用于音响、笔电、手机类的大多数产品毛利可达25%以上,对毛利水平提升贡献较大。2022 年消费电子类产品占比达20%,若结构提升将继续增厚利润。
风险提示:原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、新能源汽车及消费电子市场开拓风险更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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