NAND二季度或涨超10%，行业新一轮周期有望确认，国内巨头刚刚还估值千亿获增资

据界面新闻3月28日报道，TrendForce集邦咨发布研报表示，尽管第二季NAND Flash采购量较第一季小幅下滑，但整体市场氛围持续受供应商库存降低，以及减产效应影响，预估第二季NAND Flash合约价将强势上涨约13-18%。

此外，兆易创新28日公告，长鑫科技目前正在开展新一轮股权融资，公司拟以自有资金15亿元参与长鑫科技本轮增资；长鑫科技本轮融资投前估值约为1399.82亿。

银河证券表示，23年上半年三星、SK 海力士、美光、西部数据和铠侠等厂商纷纷宣布减少产能，厂商降低关于存储业务的资本性支出。各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前，在存储需求不断扩大的前提下，存储芯片的价格将会上升，提前进入复苏周期。供给端减产持续，供应缺口预期在今年下半年到来。

同时其指出，从存储芯片来看，3-4年时间约为一个完整周期，当前窗口期来看，AI服务器、AIPC、AI Mobile等需求快速提升，对于云端和边缘端的存算力均在提升，目前行业的第五轮周期起点已确认。NAND存储主要趋势为向高密度存储和3D堆叠演进，在堆叠层数上，三星预期将在2024年生产超过300层的第九代V-NAND闪存，堆叠层数仍在持续突破。

公司方面，据上市公司互动平台表示，

兆易创新： 国内存储芯片产业龙头，中国大陆领先的闪存芯片设计企业，闪存月产能全球前五。

东芯股份：公司是国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司。

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