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事件:公司公告2024 年4 月销量。4 月销量21 万辆,同比+15.47%, 1-4 月销量90.2 万辆,同比+14.24%。自主品牌方面:4 月自主品牌新能源销量5.2万辆,同比+129.74%。1-4 月自主品牌新能源销量18 万辆,同比+68.63%。合资品牌方面:长安福特4 月销量为1.9 万辆,同比+32.92%,1-4 月销量7.4 万辆,同比+26.20%;长安马自达4 月销量为0.6 万辆,同比+51.96%, 1-4 月销量2.5 万辆,同比+41.75%。
多款新车发布,助力销量持续增长: 2024 年4 月,公司发布阿维塔12 2024款,发售价为26.58 万元起;发布长安启源A05/Q05 真香版,售价分别7.89万元和9.69 万元起;第二代NUI-V 智电iDD 发布,发售价11.49 万元起。我们认为多款新车发布有望助力销量持续增长。
出口销量同比高增长,海外拓展持续推进:2024 年4 月长安汽车自主品牌海外零售3.2 万辆,同比增长93.2%。4 月初,公司旗下产品深蓝DEEPAL S07在尼泊尔发布;4 月7 日,第45 届曼谷国际车展顺利闭幕,长安汽车订单再次突破3000 台,稳扎稳打实现泰国市场又一佳绩。公司海外拓展持续推进。
投资建议:我们预计公司2024-2026 年实现归母净利润84.34/113.81/151.80亿元。对应PE 分别为16.78/12.43/9.32 倍,维持“增持”评级。
风险提示:消费需求不及预期;行业竞争加剧;新车型销量不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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