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事件:公司股东大会通过《安井食品未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》,确认公司每年以现金形式分配的利润从之前的20%上修到40%。同时授予董事会中期分红决策权,分红率预期有望持续提升。公司提升分红率,重视股东回报。
品类思路:高端化持续推进,开始重视区域爆品。公司认为高端产品对品牌建设很重要,公司将继续高端化的路线上还会持续推进;在锁鲜装 1.0、2.0、3.0、4.0 之后,公司还会陆续推出更适合区域产区域销售的锁鲜装产品。
此外公司也会通过区域爆品,加大对区域产品、区域市场的份额争夺。
渠道思路:顺应趋势开发大B 客户。2023 年下半年以来,公司积极顺应餐饮连锁化率提升的市场趋势,持续加强在特通渠道的推广力度,特通餐饮客户如张亮麻辣烫、海底捞等在今年一季度取得了符合预期的稳步增长;今年以来,拓展大 B 业务的任务已下达给各营销大区。地方性的连锁产业、连锁系统,由各营销大区对接;对于跨区服务,公司总部层面进行对接。
投资建议:我们预计公司2024-2026 年营收分别为158.21/175.63/190.07 亿元,同比+12.64%/11.02%/8.22%;归母净利分别为16.63/19.11/20.79 亿元,同比+12.54%/14.90%/8.78%,对应PE 分别为17/14/13X,维持“买入”评级。
风险提示:行业竞争加剧,食品安全问题,原材料成本波动。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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