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事件:公司发布业绩预告,24H1 预计实现营业收入 3.5~4 亿元、同增21~39%,实现归母净利润1.3~1.5 亿元、同增23~42%。
点评:
业绩稳步高增长。按照业绩预告中间值计算,24H1 收入同增30%,归母净利润同增33%。
大客户战略成效显著。23 年陆续与郎酒、今世缘、名创优品、今麦郎、纳思达、创新金属、波司登达成合作,郎酒还在24 年1 月续约,体现大客户对公司产品和服务的认可。
高股息率值得关注。公司拟在24 年中期(包含半年度、前三季度)进行现金分红。公司从22 年年报以来一直高分红,股息率优异。
盈利预测与投资评级:公司业绩表现优异,短期收款数据干扰并不影响长期订单增长的趋势。预计24~26 年归母净利润2.82/3.59/4.56 亿元,当前股价对应PE 为16/13/10x,投资价值凸显,维持“买入”评级。
风险因素:宏观经济对教育行业的影响;若招生不达预期,进而影响收入和利润的风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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