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投资要点
事件:公司发布2024 年半年度业绩预告,2024 年上半年公司预计实现归母净利润4.00 亿元至4.20 亿元,同比增长40.12%至47.12%。预计实现扣非后归母净利润3.50 亿元至3.70 亿元,同比增长35.36%至43.09%。
公司2024 年上半年业绩整体符合我们的预期。
持续推进降本增效,公司2024H1 业绩实现同比高增。公司2024H1 预计实现归母净利润4.00 亿元至4.20 亿元,同比增长40.12%至47.12%;其中,2024Q2 预计实现归母净利润2.08 亿元至2.28 亿元,同比增长30.82%至43.40%,环比增长8.33%至18.75%。公司2024H1 业绩实现同比高增主要系:1、持续推动降本增效措施,提升运营效率;2、海外工厂运营持续改善,盈利能力得到提升,北美板块实现同比扭亏为盈;3、各业务板块的份额和价值量均有所提升,带动订单持续增长。
“技术+产品+布局+客户”四大核心优势,助力公司新能源热管理业务快速发展。研发上,公司不断加大力度,集中优势资源打造全球化的研发体系,聚焦于新能源汽车热管理方向。产品上,公司在新能源热管理领域拥有“1+4+N”的全面产品布局,且持续发力工业及民用市场,实现第三曲线的提前布局。布局上,公司秉承着国际化的发展战略,在海外各市场持续推动生产及技术服务平台,更好地为全球客户进行属地化的服务。客户上,公司新能源热管理业务覆盖了国际知名电动车企业、CATL、吉利和蔚小理等优质客户,充分享受客户发展红利。
盈利预测与投资评级:我们维持公司2024-2026 年归母净利润为8.49 亿元、11.13 亿元、13.71 亿元的预测,对应的EPS 分别为1.03 元、1.34元、1.66 元,2024-2026 年市盈率分别为16.54 倍、12.62 倍、10.24 倍,维持“买入”评级。
风险提示:新能源乘用车销量不及预期;原材料价格波动影响盈利。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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