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回购股份开展员工持股计划,完善长期激励机制。2024 年1 月27 日公司发布公告,计划以集中竞价交易方式回购股份,回购金额不低于人民币1 亿元且不超过人民币2 亿元。截至2024 年6 月30 日,公司累计回购612.7 万股,占公司总股本1.10%,支付金额9951.59 万元(不含交易费用)。2024年7 月16 日,公司发布第一期员工持股计划,股票来源为公司回购股票和/或通过二级市场购买等方式获得的公司股票,涉及股票总数累计不超过公司股本总额的10%,通过推进员工持股完善公司长期激励机制,提高员工凝聚力与工作积极性。
主要原料药品种价格见底,盈利能力逐步改善。2023 年公司收入利润有所下滑,毛利率下降4.14pcts,主要受公司部分核心产品市场价格下降影响。
目前公司医药原料药主要品种价格稳定,动保原料药主要品种价格见底,2024Q1 公司归母净利润环比增长61.8%,毛利率环比增加7.91pcts,公司盈利能力正逐渐改善。
产品矩阵持续丰富,产能建设稳步推进。截至2023 年末,公司生产销售原料药和中间体产品超70 个,其中收入过亿产品 12 个,收入超过5000 万元的产品17 个,特色原料药布局30 余个,在研项目65 个,产品矩阵持续丰富。此外,公司年产 4500 吨氟苯尼考项目一期及年产 1500 吨强力霉项目二期顺利投产,年产70000 吨关键医药中间体项目和年产1420 吨医药原料药中间体技改项目基建工程建设顺利,为公司业务拓展提供良好基础。
盈利预测及评级:预计 2024-2026 年公司实现营收 61.82/70.85/80.98 亿元,同比增长 15.6%/14.6%/14.3%;归母净利润7.28/8.95/10.63 亿元,同比增长18.9%/22.9%/18.8%。基于公司盈利能力逐步改善、原料药及中间体产品矩阵持续丰富,维持“买入”评级。
风险提示:产品价格变动风险,市场竞争加剧风险,行业政策变动风险,原材料价格变动风险更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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