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事件:公司发布半年度报告,报告期末公司实现营业收入40.68 亿元,同比增长10.31%;实现归母净利润6.44 亿元,同比增长4.47%;实现扣非净利润5.48亿元,同比下降9.50%。
业务表现分化,陆缆系统收入大幅增长:2024 年上半年度海缆系统及海洋工程营业收入合计17.69 亿元,同比下降5.01%,减少0.93 亿元,占公司营业收入比重43.48%,海缆系统平均毛利率约40%,海洋工程平均毛利率约33%;实现陆缆系统的营业收入22.94 亿元,同比增长25.91%,增加4.72 亿元,占公司营业收入比重56.38%,陆缆系统平均毛利率约10%。
深化市场布局,持续中标海陆缆项目:截止2024 年8 月12 日,公司陆续中标南方电网公司、广西广投、国网湖北省电力有限公司、宁波轨道永盈供应链、国网浙江省电力、上海电力公司、国网陕西省电力公司等陆缆系统约26 亿元;中标海缆系统及海洋工程约23 亿元。
在手订单充沛,各业务齐头并进持续发力:截止2024 年8 月12 日,公司在手订单89.05 亿元,其中海缆系统29.49 亿元,陆缆系统45.23 亿元,海洋工程14.33 亿元,220 千伏及以上海缆、脐带缆占在手订单总额约22%,国际订单占在手订单总额近29%,其中,相继中标英国SSE、Inch Cape 等优质海外海缆项目。
投资建议:我们预计公司2024-2026 年实现营业收入91.38/114.22/131.35 亿元,归母净利润12.67/18.42/21.47 亿元。对应PE 分别为26.32/18.10/15.53 倍,维持“买入”评级。
风险提示:行业竞争格局加剧;上游原材料价格波动;宏观经济环境风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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