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2024H1 营收2.75 亿元(+16.25%),归母净利润2708.62 万元(+26.20%)
公司发布2024 年半年度报告,实现营业收入2.75 亿元,同比增长16.25%;归母净利润2708.62 万元,同比增长26.20%。2024 年公司打造多款市场热销文创产品、礼品;启动“藏龙”“卧虎”“雄鹰”人才梯队专项培育计划;惠州工厂有序推进装修与机器设备的引入安装调试。我们维持2024-2026 年盈利预测,预计归母净利润0.57/0.71/0.86 亿元,对应EPS 为0.87/1.10/1.32 元/股,对应当前股价PE 为12.7/10.0/8.3 倍,维持“增持”评级。
产品包装业务同比增长19.97%,设计业务在手订单1,984.21 万元
公司持续精耕酒类、国际化妆品、精品类客户,存量客户合作深度不断加强,2024H1 产品包装业务收入2.61 亿元,同比+19.97%;设计业务由于部分项目周期较长、要求高,2024H1 收入1328.95 万元,同比-25.85%,截至6 月30 日设计业务在手订单1,984.21 万元。2024 年,公司内销收入1.86 亿元,同比+22.99%;外销营收8,928.17 万元,同比+4.34%,主要客户下单策略调整,下单时间稍晚;个别境外客户优化进口清关手续,贸易条款改变导致外销收入确认有所滞后。
自研创新设计领域AI 大模型已提交算法备案,设立龙衍文创拓展文创、文旅公司从目标消费者定位、市场定位、品名筛选、产品文化提炼、产品品牌形象建设、外观形象设计等多维度服务客户,为客户产品注入生命力。2024H1,公司新增16 项国际设计大奖、6 项实用新型专利、1 项发明专利。AI 赋能设计上,公司已实现基础的文生文、文生图功能,自主研发的多模态AI 大模型算法已提交工信部进行算法备案;下一步利用沉淀多年的终端市场调研数据、品牌策略经验、创意素材库赋能AI 打造面向创意设计创作者的AI 垂类应用模型,助力创意设计效率提升,加速公司创意设计能力成长。2024 年5 月,公司设立全资孙公司龙衍文创,拓展文化创意产品和礼品市场,积极与地方文旅合作,共同打造具有地域特色的文创产品,有望成为公司发展的新引擎。
风险提示:原材料波动风险、市场开拓风险、宏观经济波动风险。猜你喜欢
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