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本报告导读:
公司24 年半年报业绩符合预期,合同负债稳健增长,维持“增持”评级。
投资要点:
维持“增持”评级。公司 24H1 业绩符合预期,维持公司 EPS 预测不变,维持目标价不变,维持“增持”评级。
公司24 年半年报业绩符合预期。公司24H1 实现收入28.19 亿元,yoy+11.95%,实现归母净利润2.53 亿元,yoy+24.90%,实现扣非归母净利润2.36 亿元,yoy+25.13%,公司销售/管理/研发费用率分别为10.57%/14.09%/9.02%,其中24Q2 实现收入15.41 亿元,yoy+12.70%,qoq+20.64%,实现归母净利润1.51 亿元,yoy+20.54%,qoq+49.22%,实现扣非归母净利润1.40 亿元, yoy+23.02% ,qoq+45.87% , 公司销售/ 管理/ 研发费用率分别为9.87%/4.56%/8.69%。公司24H1 业绩符合预期。
公司电网内业务稳健增长,电网外业务发展迅速。公司智能配用电业务、输变电自动化业务24H1 同比增长12%、16%,增长稳健,毛利率分别维持30%、40%的高水位。同时,公司新能源及储能业务同比增长109%,毛利率34%,同比+8pcts。
公司海外业务进展顺利,合同负债稳健增长。24H1 公司海外营收2.2 亿,同比增长20%,其中沙特环网柜本地化产线正式投运,夯实了本地化经营战略的落地;在埃及市场已签订RTU 样机合同,并通过北开罗公司产品认证。约旦取得RTU 合同。威思顿中标马尔代夫3MW 光伏项目,中标金额230 万美元,为微电网业务开展创造了良好开端。公司24H1 合同负债32.44 亿,23 年同期为24.79 亿,23 年末为30.65 亿,维持稳健较快增长。
风险提示:公司储能和电表业务中标量不及预期;公司产能投放不及预期;新能源装机量不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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