网站首页 > 精选研报 正文
事件
公司发布2024 年半年报,2024 年上半年公司实现收入14.11 亿元,同比增长3.52%;归母净利润3.10 亿元,同比增长1.77%;扣非后归母净利润3.06 亿元,同比增长4.33%。
诊疗需求稳健增长,各项业务稳步发展
2024 年上半年,公司口腔医疗门诊量达171 万人次,实现口腔服务收入13.14 亿元,同比增长2.69%,业绩保持稳健增长。其中,公司种植牙业务实现收入2.55亿元,同比增长11.3%,表现亮眼;正畸业务实现收入2.13 亿元,同比减少4.7%;儿科业务实现收入2.40 亿元,同比下滑1.1%;修复业务实现收入2.22 亿元,同比增长2.8%;大综合业务实现收入3.85 亿元,同比增长4.2%。
深化区域集团,积极开拓蒲公英医院
公司专注口腔医疗18 年,截至2024 年上半年,公司共有84 家医疗机构,营业面积超过25 万平方米,开设牙椅3037 台。公司坚持“区域总院+分院”模式,截至2024 年上半年,杭州口腔医院、宁波口腔医院在浙江省内开业机构已有63 家,另有10 余家正在筹建中。公司持续湖南口腔区域集团和昆明口腔区域集团建设,各区域集团内外部协同,形成合力,有望共同推动医院发展。
盈利预测、估值与评级
考虑到行业短期需求存在不确定性,我们预计公司2024-2026 年营业收入分别为30.73/33.84/37.91 亿元,同比增速分别为7.96%/10.13%/12.01%,归母净利润分别为5.57/6.32/7.25 亿元,同比增速分别为11.20%/13.63%/14.68%,EPS 分别为1 .24/1.41/1.62 元/股,3年 CAGR 为 13.15%,维持“买入”评级。
风险提示:政策不确定的风险;医疗纠纷的风险;扩张不及预期的风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
1、在下载过程遇到问题,请您 联系客服:QQ:2180737354 或 微信1:bsqj88886或者备用微信:bsqj88887 ,我们会在第一时间修复和反馈。2、本站所提供的股票指标等资源仅供参考学习交流,没稳赚的指标,赢亏自负,如果觉着指标好用请支持正版,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担,有部分股票指标资源为网上收集或仿制而来,若模板侵犯了您的合法权益,请来联系我们,我们会及时删除,给您带来的不便,我们深表歉意!
⇒⇒⇒点击加入通达信指标公式交流群QQ群
猜你喜欢
- 2024-09-20 中国银河(601881):业绩同比降幅收窄 投行收入增势喜人
- 2024-09-20 巴比食品(605338):开店稳健、单店承压 业绩符合预期
- 2024-09-20 航材股份(688563):1H24业绩稳增 扩产稳步推进助力长期成长
- 2024-09-20 天赐材料(002709):电解液价格下降24H1盈利承压 加快海外产能建设布局未来可期
- 2024-09-20 洋河股份(002304)2024年中报点评:分红规划亮眼 提供安全边际
- 2024-09-20 华翔股份(603112):2024H1净利率创新高 Q2业绩环比增长亮眼
- 2024-09-20 华翔股份(603112):2024H1净利率创新高 Q2业绩环比增长亮眼
- 2024-09-20 依顿电子(603328):产品结构优化 净利润大幅提升
- 2024-09-20 苏泊尔(002032):各产品增长态势良好 外销增速亮眼
- 2024-09-20 陕西煤业(601225)2024年半年报点评:产销稳中有增 成本控制良好
- 09-20中国银河(601881):业绩同比降幅收窄 投行收入增势喜人
- 09-20巴比食品(605338):开店稳健、单店承压 业绩符合预期
- 09-20航材股份(688563):1H24业绩稳增 扩产稳步推进助力长期成长
- 09-20天赐材料(002709):电解液价格下降24H1盈利承压 加快海外产能建设布局未来可期
- 09-20洋河股份(002304)2024年中报点评:分红规划亮眼 提供安全边际
- 09-20华翔股份(603112):2024H1净利率创新高 Q2业绩环比增长亮眼
- 09-20华翔股份(603112):2024H1净利率创新高 Q2业绩环比增长亮眼
- 09-20依顿电子(603328):产品结构优化 净利润大幅提升