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同力日升发布2024 年半年报,2024H1 公司实现营业收入13.26 亿元,同比增长28.81%;实现归母净利润1.23 亿元,同比增长65.24%;实现扣非净利润1.21 亿元,同比增长103.44%。
投资要点
业绩稳定高增,电站业务持续放量
2024H1 公司实现营业收入13.26 亿元,同比增长28.81%;实现归母净利润1.23 亿元,同比增长65.24%;实现扣非净利润1.21 亿元,同比增长103.44%;其中2024Q2 公司实现营业收入8.39 亿元,环比增长72.52%;归母净利润0.81 亿元,环比增长97.07%。业绩持续稳健高增,主要系公司新能源电站业务持续放量,2024 年上半年,公司控股子公司天启鸿源营业收入4.83 亿元,净利润1.15 亿元,超过去年全年业绩。同时,天津静海100MW 风电项目与香港中华电力签订股权转让协议。承德围场300MW 风电项目开始桩基施工和风机吊装。
电梯部件业务暂时承压,下游多市场拓展
受房地产持续低迷和大宗原材料波动,2024H1 公司电梯部件业务暂时承压。但新梯市场、存量维保和更新市场、加装市场、非标市场结构发生明显变化。老旧小区加装、旧梯更新改造市场需求较大,根据电梯替换周期,存量电梯更新需求进入高速增长期。
天启鸿源项目经验优势明显,储能有望打开新的增长空间
子公司天启鸿源核心管理团队具有中广核、北控清洁能源等从业经历,系国内最早从事新能源电站业务的团队之一。目前天启鸿源团队参与承建的储能项目规模已超过2GWh。伴随储能行业持续高速发展,公司储能业务有望打开新的增长空间。
盈利预测
我们看好公司新能源业务持续高速发展,预测公司2024-2026 年收入分别为31.9、36.7、43.2 亿元,EPS 分别为1.77、2.10、2.48 元,当前股价对应PE 分别为11.7、9.9、8.4 倍,维持“买入”投资评级。
风险提示
电梯部件业务不及预期风险;天启鸿源业绩不及预期风险;储能下游需求不及预期风险;原材料价格上涨风险等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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