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2024H1 营收2.59 亿元(+17.36%)、扣非归母净利润3113 万元(+47.51%)
2024H1 营收2.59 亿元(+17%)、归母净利润3172 万元(+12%)、扣非归母净利润3113 万元(+48%),毛利率同比上升。2024Q2 营收2.10 亿元,同比增长39%、环比增长329%,归母净利润2733 万元,同比增长33%、环比增长521%,毛利率单季度改善。2024H1 权益分派预案拟10 股派3.57 元,共预计派发1998 万元。
我们维持2024-2026 年盈利预测,预计公司归母净利润分别为0.66/0.82/1.02 亿元,对应EPS 分别为1.18/1.46/1.83 元/股,对应当前股价PE 分别为11.9/9.6/7.7倍,我们看好公司海外业务持续复苏趋势及募投项目产能释放,维持“增持”评级。
提升以俄罗斯为代表的一带一路市场推广收获颇丰,两轮摩托车创收+34.75%
2024H1 公司两轮摩托车创收1.90 亿元(+34.75%),毛利率为23.14%(+1.87pcts),主要系上半年俄罗斯市场销售订单增加所致。2024 年公司不断提升以俄罗斯为代表的一带一路市场、以美国为代表的北美市场以及以英国、意大利为代表的欧洲市场等重点市场的推广力度,使公司销售情况得到显著提升。2024H1 公司研发费用达909 万元(+29%),公司一直不断积极推进生产智能化改造建设,不断提升生产智能化制造水平,先后购置了包括长臂自动焊接机械手、全自动弯管机、高精度大平台三坐标测量仪、机器人激光切割工作站等在内的智能化设备,车体的制作精度已经达到国外高水平同类产品的制作标准,提高了产品的竞争力。
2024 年6 月我国摩托车出口+19%,拟投设子公司向新能源动力系统延伸布局
据中国摩托车商会统计,2024H1 在出口拉动下,燃油摩托车保持明显增长的趋势,产品结构继续优化,内销降幅缩窄,大排量休闲娱乐摩托车加速增长,摩托车产业运行稳步向好趋势愈加明显。2024 年6 月我国摩托车出口99.06 万辆(+19.41%),其中二轮摩托车出口95.04 万辆(+19.36%)。2024 年上半年公司投资设立华锐动能向上游新能源动力系统延伸布局,以动力电源、电机、控制器等新能源动力系统的设计研发、制造及运用以上动力系统的整车设计输出为主营业务,有望在新能源科技领域取得创新性成果,为公司未来发展注入强劲动力。
风险提示:销售国市场环境风险、毛利率下滑风险、海外准入政策变化风险更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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