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2024 年上半年公司实现营业收入86.6 亿元,同比+5.4%;实现归母净利润2.22 亿元,同比+9.5%;扣非归母净利润2 亿元,同比+16.55%。其中24Q2营收44.56 亿元,同比+5.96%;归母净利润1.02 亿元,同比+8.1%。
轨交业务Q2 高增速,风电叶片关注Q3 旺季情况24H1 轨交板块实现销售收入11.5 亿元,yoy+24%,其中Q2 实现销售收入6.8 亿元,yoy+40%;海外市场收入创历史新高,较上年同期增长19%,全球轨道车辆减振市场份额提升至30%,随着公司在轨道交通海外市场资源投入的增加,海外市场有望呈现持续增长的态势,国内市场订单同比增长超20%,其中维保市场业务显著增长。
24H1 工业与工程事业部销售收入9 亿元,yoy-3.3%,其中Q2 实现销售收入3.9 亿元,yoy-13.6%。工业工程业务除了传统线路风电业务外,24H1 扩展了新市场,其中船舶市场,减振器成功应用,船舶联轴器稳步推进并启动样机开发,氢能与中车株洲所在制氢领域深化合作,为未来的持续发展不断储备。
24H1 风电板块销售收入28 亿元,yoy-0.5%,其中Q2 实现销售收入14.8亿元,yoy+4.4%。24H1 公司获得金风科技海上叶片批量订单,与海外重点客户深入合作,成为其3MW 级风电叶片国内首选供应商。
汽车营收创历史新高,博戈经营情况转
汽车板块上半年实现销售收入36.5 亿元,同比+10.4%,净利润为2,472 万元,连续两个季度实现扭亏。公司持续推进德国地区重组工作,无锡二期基地工程主体工作基本完成,预计今年三季度投产,进一步提升亚太地区业务规模。
公司新材料等其他市场共计形成销售收入1.5 亿元。公司新材料事业部重点开拓的高端聚氨酯减振制品、高端聚氨酯防护制品、PACK 功能封装及结构封装制品在市场开拓、技术开发、产能建设方面取得重大突破。能力建设方面,新材料产业基地建设按计划推进,投产后将形成规模优势,增强新型材料板块综合竞争实力。
投资建议:公司为中国中车子公司,股权激励下提质降本动能充足,各大业务有望共振向上,我们预计公司24-26 年归母净利分别为6.5/9.4/11.3 亿元,维持“买入”评级。
风险提示:风电装机不及预期、原材料价格波动风险、国际化经营管理风险、行业竞争风险、供应链风险更多精彩内容,请关注公众号:实盘操手
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