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事件:9 月4 日,公司发布公告,旗下全资子公司兴业黄金(香港)拟认购澳大利亚上市公司FEG 19.99%股权,合计交易金额约1424.73 万澳元。若交易完成,兴业黄金(香港)将成为FEG 第一大股东。
Idenburg 黄金勘探项目或为此次并购重点,现阶段推断资源量金76.5 万盎司(金属量),平均品位4.4g/t,未来也极具成长性。FEG 为澳大利亚上市勘探公司,现阶段在印度尼西亚的巽他岩浆弧上有三个矿业项目,在澳大利亚昆士兰州也有三个澳大利亚矿业项目,目前均处于勘探阶段。同时24 年7月,FEG 与PT IRIANA MUTIARA IDENBURG 签署一份具有约束力的条款清单,以收购位于印尼,面积达95,280 公顷极具前景的Idenburg 黄金勘探项目股权,目前该收购正在进行中。此次协议也明确规定本次认购资金的50%必须用于推进Idenburg 黄金勘探项目。据此次公告披露,Idenburg 黄金勘探项目在确定的14 个勘探区中,有5 个进行了钻探测试,主要集中在3 个勘探区(5042 米钻井钻探),根据3 个主要勘探区(Sua、Bermol、Mafi区域)已完成的JORC 报告或JORC 认可的推断资源量表明,矿石量540万吨,金金属量76.5 万盎司,平均品位4.4g/t。
“走出去”战略加速,内生+外延成长可期。参考公司23 年年报经营计划表述,24 年公司将一方面持续推进矿产资源储备,加快推进银漫矿业资源量转储,规划完善二期采选扩建工作,另一方面也将推动国内优质矿产资源及成熟矿山项目进行并购整合,加大对境外铜、金资源并购,调整资源产品结构、提高公司的抗风险能力,此次对外投资有利于实现公司“走出去”战略目的,加大黄金资产全球化布局,内生增长+外延并购或将助力公司实现快速扩张。
盈利预测:我们预计2024-2026 年公司EPS 分别为1.02、1.17、1.39 元,PE 分别为11、9、8 倍,维持“买入”评级。
风险提示:项目进度及产能释放不及预期、金属价格明显下行、债务重整计划不及预期拖累公司经营、境外并购政治法律风险、勘探结果不及预期等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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