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药康生物于近日发布2024 年半年度报告:2024 上半年公司实现收入3.4亿元(同比+15.1%),主要系随着国内新产能释放及海外市场拓展,公司各业务条线均稳健增长;实现归母净利润7633.8 万元(同比-1.6%)、扣非归母净利润5483.7 万元(同比+10.7%)。2024Q2 实现收入1.8 亿元(同比+17.8%、环比+16.7%)、归母净利润4685.8 万元(同比+0.7%、环比+59.0%)、扣非归母净利润3196.9 万元(同比+17.2%、环比+39.8%)。
研发项目持续推进,海外市场快速发展渐成规模公司维持高强度研发投入,持续推进“野化鼠计划”、“无菌鼠及悉生鼠计划”、“斑点鼠计划”、“药筛鼠计划”等多个研发项目。截至2024 半年报,野化鼠方面:公司共推出25 个野化鼠品系,包括10 个1 号染色体置换系、8 个17 号染色体置换系及7 个以置换系为背景品系构建的衍生品系。目前,已推出野化鼠品系主要应用于代谢领域,10 余个野化鼠品系与外部机构合作验证中。公司研发管线上已有超100 个野化鼠品系,1 号、5 号、7号、11 号、16 号、17 号、19 号等染色体置换系均已在回交或筛选过程中,预计2024 年将完成80-100 个品系的初筛并推向市场。“悉生鼠计划”:平台可用菌株超6000 株,新增益生菌功能性、安全性、生物学特性评价实验平台,菌株基因编辑平台搭建中,预计将于年底或明年初推向市场,未来可提供工程菌构建服务。菌群服务平台助力客户在Nature、Cell、ScienceImmunology 等高水平期刊发表研究成果,文章累计影响因子超500。斑点鼠计划:研发项目已完成品系超20000 个,报告期内新增品系超200 个,现有品系涵盖肿瘤、代谢、免疫、发育、DNA 及蛋白修饰等研究方向的基因。药筛鼠计划覆盖目前报道的大部分可成药靶点,已推向市场近600 个品系。公司海外市场实现收入6214.09 万元(同比+44.9%),占收入比重上升至18.26%,海外市场渐成规模。
投资建议与盈利预测
随“斑点鼠”、“药筛鼠”等项目的快速推进,叠加公司布点的推进和开拓力度的加大,同时不断推进海外市场发展。预计公司2024-2026 年营业收入增速分别为23.04%/23.01%/21.09%、归母净利润各年增速分别为27.68%/24.26%/23.41%;对应EPS 分别为0.49/0.61/0.76 元/股,对应PE为23.06/18.56/15.04X。维持“买入”评级。
风险提示
国内销售不及预期风险、海外发展不及预期风险、行业竞争加剧等风险更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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