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销售规模收缩,租金收入同比强势增长,维持“买入”评级
新城控股发布2024 年8 月经营简报,公司销售规模收缩,商业运营发展强劲,有望助力公司业绩修复。公司公开市场债务有序偿还,积极拓展融资渠道,整体融资畅通。我们维持盈利预测,预计2024-2026 年归母净利润分别为11.8、16.7、21.6 亿元,EPS 分别为0.5、0.7、1.0 元,当前股价对应PE 分别为19.3、13.6、10.5 倍,维持“买入”评级。
销售规模收缩,行业排名保持稳定
公司2024 年8 月实现合同销售金额25.01 亿元,同比减少58.65%;合同销售面积约30.13 万平方米,同比减少62.35%。1-8 月公司累计实现合同销售金额295.42亿元,同比减少45.75%;累计合同销售面积403.08 万平方米,同比减少40.30%。
2024 年8 月,公司单月销售平均单价为8300.7 元/平方米,同比增长9.86%,2024年1-8 月,公司累计销售平均单价7329.1 元/平方米,同比减少9.13%。公司8月销售主要集中在北京、江苏、天津、新疆、广东,销售金额分别占比24.52%、23.53%、16.31%、8.42%、4.03%;销售面积分别占比5.65%、21.51%、11.36%、19.72%、3.34%。据克尔瑞数据,公司2024 年1-8 月全口径销售金额排名第19,保持行业前20 排名。
投资物业表现持续优异,租金收入同比强势增长2024 年8 月,公司投资物业表现优异,总规模保持增长,租金收入同比显著增长。截至2024 年8 月,公司投资物业共计167 个,同比增加15 个投资物业项目,总建筑面积1539.2 万平方米,同比增长8.69%。2024 年8 月,公司投资物业共实现收入10.23 亿元,同比增长9.99%,1-8 月投资物业累计租金收入78.55 亿元,同比增长17.95%。2024 年8 月,公司投资运营收入来源主要集中在江苏、浙江、安徽、陕西、山东,分别占比27.71%、12.50%、7.52%、5.23%、6.26%,同比收入增幅分别为0.54%、1.05%、15.05%、4.29%、23.53%,1-8 月累计收入增幅分别为5.19%、5.05%、18.21%、11.19%、42.20%。
风险提示:政策调控风险、三四线城市项目去化风险、吾悦广场拓展不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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