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事件:9 月2 日,公司发布关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告,公司自2024/07/05-2025/01/04,以自有资金人民币2,000 万元(含)-3,000 万元(含)回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。
股权回购彰显公司对于未来发展的信心:截至2024 年8 月31 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份786,200 股,占公司总股本的比例为0.16%,购买的最高价为6.59 元/股,最低价为6.07 元/股,支付的金额为5,048,101 元(不含交易费用)。此次回购彰显了公司对未来发展的信心和对公司价值的认可,有利于调动员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展。
液态食品包装线下游景气度不一,公司设备覆盖度高有助于平滑周期影响:1)饮料&乳品行业:健康、安全、高品质的消费倾向在饮料和乳品行业较为明显,2023 年无糖茶饮占比由14%增长至27%,催生了无菌灌装线的需求,乳制品尽管受消费环境影响,全年奶类消费下降约1.6%,但我国人均奶类消费量为41.3 公斤,仅相当于《中国居民膳食指南》指引量的22.6-37.7%,常温乳品灌装设备进口替代大有可为。2)啤酒行业:公司啤酒灌装线定位中高端市场,已和雪花啤酒、百威啤酒、青岛啤酒等龙头企业达成了良好的合作关系,具有较高的客户粘性,当设备更新来临,有望持续受益。
投资建议:我们预计公司2024-2026 年实现营业收入32.58/40.32/50.88 亿元,归母净利润1.14/2.34/3.91 亿元。对应PE 分别为24.30/11.88/7.09 倍,维持 “增持”评级。
风险提示:下游需求不及预期,新品开发不及预期,新客户拓展不及预期,市场竞争加剧等更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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