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方盛制药(603998):三季度业绩表现亮眼 产品矩阵多点开花持续放量

admin 2024-12-24 01:40:28 精选研报 10 ℃

公司发布2024 年三季报。2024 年前三季度,公司实现营业收入13.48亿元,同比11%;归母净利润2.3 亿元,同比60.7%;扣非归母净利润1.63 亿元,同比33.9%。2024 年第三季度,公司实现营业收入4.38 亿元,同比21.7%;归母净利润0.91 亿元,同比158.7%;扣非归母净利润0.52 亿元,同比52.6%;非经常性损益中非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分4185 万元,主要是处置湖南新盘生物科技有限公司股权产生收益所致。

核心产品表现亮眼,入院数量稳步增加。2024 年前三季度,公司骨科经典用药藤黄健骨片销售量实现同比增长约14%,产品作为独家剂型中标,已经累计完成近8400 家公立医疗机构覆盖;小儿荆杏止咳颗粒实现销售收入约6000 万元,同比增长超130%,已经累计完成1500 多家公立医疗机构的覆盖;中药创新药玄七健骨片放量亮眼,实现销售收入约8600 万元,同比增长超340%,已经覆盖1000 多家公立医疗机构;首仿药依折麦布片进入集采后产品覆盖与销售稳步放量,实现销售收入约2.33 亿元,同比增长超100%,累计完成近4500 家公立医疗机构的覆盖;滕王阁药业业绩持续增长,实现销售收入1.85 亿元,同比增长超15%,净利润超4000万元,同比增长超25%,均已超2023 年全年水平。随着公司持续的学术推广、产品集采身份优势等,公司医院覆盖方面再攀新台阶,有望带动未来业绩持续稳步增长。

      继续推进创新研发,助力公司长期发展。公司养血祛风止痛颗粒(曾用名:

诺丽通颗粒)上市申请许可已于2024 年9 月13 日受理,产品能够直接升提气血至头部,改善脑供血不足情况,迅速缓解头痛、头晕症状,用于临床治疗频繁阵发性紧张型头痛,对标同类产品未来有较大成长空间。健胃祛痛丸、蛭龙通络片等产品研发进度较快,此外已经开展临床前研究的中药创新药研发项目达13 个,覆盖妇科、骨科、呼吸科、儿科、肿瘤科等科室。公司研发布局丰富,成果有望逐步兑现,带动公司业绩长期持续发展。

盈利预测与投资评级。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为2.84 亿元、3.15 亿元、3.65 亿元,对应增速分别为51.9%,11.1%,15.9%。对应PE19X/17X/15X。维持“买入”评级。

风险提示:产品集采降价风险;创新研发不及预期;子公司亏损超预期;中成药销售不及预期风险。

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