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本报告导读:
4 月12 日,北美最大商用停车场LAZ Parking 官宣加强停车场充电桩部署,正式将道通科技提升为充电桩独家供应商,并签署2.38 亿元首期订单。这既扩充了公司美国的业务体量,又展现出应对关税政策的韧性。
投资要点:
维持增持评级 ,维持目标价47.06 元。关税影响下,公司在美国本土持续斩获较大订单,在北美的布局进一步扩大,抵抗关税壁垒的韧性不断增强。同时受益行业份额加速向头部企业集中趋势,后续市场空间有望进一步扩大。维持公司2025-2027 年EPS 为1.69/2.09/2.5 元,维持目标价47.06 元,对应2025 年27.85 倍PE,维持“增持”评级。
强强联合向北美客户提供高品质充电解决方案。LAZ Parking 选择道通科技作为战略合作伙伴,旨在通过大规模充电网络建设,满足北美日益增长的新能源车充电需求,加快北美新能源转型进程。LAZParking 是北美最大停车场运营商之一,因此公司基于自身在新能源充电桩业务上的领先技术优势,双方的合作深度契合北美新能源车行业的发展趋势,将为进一步拓展市场提供坚实支撑。
公司进军北美商用停车场市场迈出关键一步。根据公司官网披露,北美拥有超过700 万个商用停车场,商用停车场充电桩部署需求预计接近180 万台,市场规模将达到600 亿人民币,具有广阔的发展空间。公司或借助此次合作的标杆效应,拓展其他商用停车场运营商合作关系,战略客户数量及订单规模有望保持持续高增长。
在关税政策阴霾下逆势赢得订单,大幅增强市场信心。鉴于越南输美产品关税下调至10%,公司宣布自5 月1 日起美国数字能源产品将涨价7%-10%,以覆盖现行关税负担。在涨价基础上,公司仍能收获大额订单,表明公司应对关税政策的组合拳初见成效,经营韧性十足,提振了市场信心。
风险提示:传统业务竞争加剧风险,海外业务受到限制风险。猜你喜欢
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