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2023 年上半年净利润增长8%。23H1,公司实现营收5307 亿元(同比+7%),实现归母净利润762 亿元(同比+8%);二季度实现营业收入2799.7 亿元(同比+4%),实现归母净利润481 亿元(同比+8%)。公司决定2023 年中期派息每股2.43 港元(折合人民币2.2247 元),同比增长10.5%。
数字化转型发展成效显著,政企业务快速发展。23H1 公司数字化转型收入1326 亿元,同比增长19.6%,占主营业务收入比提升至29.3%,占比不断提升,收入增长“第二曲线”价值贡献进一步凸显。其中,政企市场收入1044亿元,同比增长14.6%。细分来看,移动云收入达422 亿元,同比增长80.5%;累计签约5G 行业商用案例超2.5 万个,上半年带动DICT 项目签约金额达209亿元,同比增长28%;5G 专网收入达到25.1 亿元,同比增长69.7%。
个人市场稳中有升,家庭市场增长良好。个人市场方面,上半年,个人市场收入2594 亿元,同比增长1.3%。移动用户数达9.85 亿户,其中5G 套餐客户达7.22 亿户,净增1.08 亿户。客户价值和粘性持续提高,移动ARPU 52.4元(同比+0.2%)。家庭市场方面,千兆宽带提速与智慧家庭业务持续推进。
上半年,家庭市场收入649 亿元,同比增长9.3%;家庭宽带客户达2.55 亿户,其中千兆客户6036 万户,渗透率达23.7%;智慧家庭应用增长贡献继续加大,家庭客户综合ARPU 达到人民币43.3 元(同比+0.7%)。
系统打造新型信息基础设施,算网基础不断夯实。23H1 公司资本开支为814亿元(同比-11.5%),系统打造新型信息基础设施。其中,公司算网基础不断夯实,优化“4+N+31+X”算力集约化梯次布局,对外IDC 机架数达47.8万架,净增1.1 万架,累计投产算力服务器超80.4 万台,净增超9.1 万台,算力规模达到9.4EFLOPS;能力中台应用不断扩大,充分挖掘大数据要素价值,上半年大数据收入达25.6 亿元,同比增长56.6%。
风险提示:5G 发展不及预期;产业互联网业务发展不及预期;算力网络部署不及预期。
投资建议: 维持此前盈利预测, 预计2023-2025 年营收分别为10277/11201/12048 亿元,归母净利润分别为1359/1482/1629 亿元,对应PE 分别为15/14/13x,对应PB 分别为1.6/1.6/1.5x,维持“买入”评级。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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