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事件:公司10 月20 日晚发布《2023 年第三季度报告》,2023 年前三季度实现营业收入3,811.03 亿元,同比增长6.5%;实现归母净利润271.01 亿元,同比增长10.42%,前三季度公司实现EPS 0.30 元/股,同比提升10.4%。
1、 核心主营业务稳健发展,净利润继续保持两位数增长单季度来看,2023Q3 公司实现营业收入1,224.24 亿元,同比增长4.1%,其中核心主营业务收入1,137.66 亿元,同比增长6.1%(Q1/Q2 同比增速为7.7%/5.5%)。实现归母净利润69.48 亿元,同比增长11.1%,实现扣非归母净利润67.65 亿元,同比增长8.9%。经计算前三季度的自由现金流为524.26 亿元,同比降低6.78%。
2、 移动、固网用户持续拓展,加快布局战略性新兴产业移动通信服务方面,公司加快推进5G 应用AI 智能化升级,推动用户规模与价值实现稳健增长。2023 年前三季度,公司移动通信服务收入为1,519.16 亿元,同比增长2.4%,移动用户净增1,463 万户,达到约4.06 亿户,Q3 移动用户净增390 万户,较Q2 321 万户环比增长21.50%;5G 套餐用户净增3,965 万户,达到约3.08 亿户,渗透率达到75.8%,较2022Q3 同比增长11.4pct;移动用户ARPU 为45.6 元,同比增长0.2%。
固网及智慧家庭服务方面,公司加快云、AI、安全等新要素融合,打造多场景融合应用。2023 年前三季度,公司固网及智慧家庭服务收入达到929.05 亿元,同比增长3.9%,有线宽带用户数达1.89 亿户,Q3 有线宽带用户净增300 万户,较Q2 226 万户环比增长32.74%。智慧家庭收入保持较快增长,拉动宽带综合ARPU 达到47.8 元,同比增长2.6%,智慧家庭价值贡献持续提升。
产业数字化方面,公司积极布局战略性新兴产业,深入推进“网络+云计算+AI+应用”赋能千行百业。2023 年前三季度,公司产业数字化收入达997.41 亿元,同比增长16.5%。
风险提示:市场竞争加剧、5G 发展不及预期、创新业务拓展不及预期、成本管控不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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