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投资建议:考 虑到餐饮大盘逐步修复及公司新店稳步爬坡,维持预测公司2023-2025 年归母净利润2.86/3.83/4.78 亿元,维持EPS 为1.1/1.47/1.84 元,维持目标价为40 元,维持增持评级。
事件简述:公司本轮股份回购已完成,回购股份数99.9987 万股,占公司总股本0.3846%,回购最高价和最低价分别为31.65 和28.95 元/股,均价为29.88 元/股,使用资金总额2987.76 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),回购资金为自有资金,回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。
回购完成稳住预期,信心更重要。①自有资金回购股份公告+宣布不减持+竞得国有建设用地,一方面有利于机制理顺及稳住市场预期,另一方面有利于继续拓宽版图边界,信心更重要;②后续一方面关注供应链提效后对毛利率的继续提升,另一方面关注10 月起投入运营的多家门店爬坡进展,此外关注食品业务铺开节奏,年内有望实现盈亏平衡。
完成全年目标压力不大,关注后期门店爬坡进展。考虑到公司新增大型门店较多尚处爬坡,同时淡季加速营销投放获客(销售费用率同比+3.02pct),三季度归母净利润率实现9.55%符合预期,另外考虑到10月婚庆旺季催化,完成全年业绩目标的压力并不大。
风险提示:食品安全风险;疫情反复风险;开店速度不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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