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公司发布2023 年报:2023 年实现营业收入24.2 亿元,同比-77.8%,实现归母净利润4.5 亿元,同比+52.9%。23Q4 实现归母净利润0.8 亿元,同比/环比分别-47.1%-25.5%。
公司发布2024 年一季报:24Q1 实现营业收入3.8 亿元,同比/环比分别-17.7%/-52.6%,实现归母净利润1.1 亿元,同比/环比分别-26.2%/+31.1%。
矿产金产销2.8 吨,帕金戈金矿创历史最佳业绩。2023 年公司矿山金产销分别为2.84 吨/2.83 吨,同比+9.5%/+8.7%,创帕金戈矿区近15 年以来产量新高。全年黄金销售单价445 元/克,单位销售成本210 元/克,同比-21 元/克;帕金戈金矿全年实现净利润3.74 亿元,创历史最高水平,测算单位净利润约132 元/克。
增储工作取得积极进展。金矿方面,截至2023 年6 月底,帕金戈金矿区拥有符合JORC 标准的金金属量62.86 吨,同比+9.8 吨。钒矿项目,在补充勘探的平硐施工过程中,新发现原地质勘探报告中未揭露矿体,矿体厚度约80m,平均品位1.01%,倾角50 度左右,分析判断为Ⅱ号矿体走向延长,Ⅱ号矿体由原控制长度250 米增加到目前控制总长度约550 米左右,预计将大幅增加钒矿项目的资源量。
坚决出清非核心主业,拟变更公司名称。2024 年公司将坚定出清相关大宗贸易业务,后续不再从事与矿业业务无关的大宗贸易业务。同时公司将结合年报数据,实现证监会行业分类和公司简称变更,将公司行业分类申请变更为采矿业-有色金属矿采选业,将公司简称申请变更为“玉龙黄金”或“玉龙矿业”,更加凸显矿业属性。
筹划股权激励或员工持股,构建长效激励机制。2024 年公司将结合战略发展目标、主业转型、矿业布局等情况,论证并筹划公司股权激励或员工持股方案。
维持“强烈推荐”投资评级。预计公司2024-2026 年实现净利润5.3/6.3/6.6 亿元,对应市盈率分别为16.9/14.3/13.6 倍,维持“强烈推荐”投资评级。
风险提示:贵金属价格下行、矿山安全事故性风险、投产项目进度不达预期、地缘政治风险、汇率波动风险等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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