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事件:2024 年6 月11 日,万华化学(烟台)石化有限公司100 万吨/年乙烯装置原料多元化改造项目环境影响报告书征求意见稿公示。该项目位处山东省烟台化工产业园,公司对现有100 万吨/年乙烯装置进行原料多元化改造,改造后原料由丙烷变为乙烷,公辅工程均依托万华已有设施。
国信化工观点:1)乙烷较丙烷存在价格优势,乙烯装置原料由丙烷变为乙烷,可降低原料成本;2)原料由丙烷变为乙烷后,双烯收率将得以提升,且公司可通过灵活调整进料,优化项目的经济效益;3)乙烷制乙烯物耗及能耗更低,碳排放降低,环境效益更佳;4)公司作为聚氨酯行业龙头,存在稳固的利润保障,同时新项目稳步推进。我们维持公司2024-2026 年归母净利润预测为193.84/224.73/233.37 亿元,同比增速+15.3%/+15.9%/+3.8%,对应EPS 为6.17/7.16/7.43 元,当前股价对应PE 为14.0/12.1/11.6X,维持“优于大市”评级。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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