网站首页 > 精选研报 正文
中国医学影像设备20 年规模只占全球的18%(灼识咨询数据),出海意味着更大的市场和更多的机会。公司海外整体采取高举高打的销售策略,23年收入占比已提升至15%,看好24-26 年海外收入CAGR 超50%,各地多点开花:1)北美:在休斯顿布局了北美区域总部,构建了相对完整的研发、供应链及营销体系。PET/CT、3.0T MR 及320 排CT 等高端产品批量突破美国顶尖医疗机构并较好向下辐射;2)欧洲:窗口医院突破较为成功,供应链、售后服务、市场运营开拓等持续完善,份额提升可期;3)亚太及其它:充分发挥高端产品创新优势及头部医院示范效应,持续提升渗透率。
维保业务水到渠成,高速增长可期
维保收入为对质保期(一般为一年)后的服务进行额外收费,与装机量高度相关(一般滞后于装机体现),且持续性较好。联影起步时间较晚(成立仅13 年VS GPS 超100 年),维保服务收入占比与国际大厂相比提升潜力仍较大(23 年约9% VS GPS 30-40%)。伴随全球存量装机持续提升、叠加售后服务团队逐渐完善,维保收入有望持续高增长并带动整体毛利率提升。
风险提示:核心产品销售不达预期,市场竞争加剧,核心技术人员流失。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
1、在下载过程遇到问题,请您 联系客服:QQ:2180737354 或 微信1:bsqj88886或者备用微信:bsqj88887 ,我们会在第一时间修复和反馈。2、本站所提供的股票指标等资源仅供参考学习交流,没稳赚的指标,赢亏自负,如果觉着指标好用请支持正版,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担,有部分股票指标资源为网上收集或仿制而来,若模板侵犯了您的合法权益,请来联系我们,我们会及时删除,给您带来的不便,我们深表歉意!
⇒⇒⇒点击加入通达信指标公式交流群QQ群
猜你喜欢
- 2024-09-19 中国外运(601598):电商业务利润增长中期派息保持稳定
- 2024-09-19 北方稀土(600111):减值拖累业绩表现 关注稀土价格回升
- 2024-09-19 潮宏基(002345):Q2归母净利同比+17% 产品力打造效果逐步彰显
- 2024-09-19 利柏特(605167):利润增速表现亮眼 充足订单保证业绩增长
- 2024-09-19 森麒麟(002984):2Q24盈利水平再创新高 摩洛哥项目投产在即
- 2024-09-19 浙商银行(601916):多手段严控资产质量
- 2024-09-19 老凤祥(600612):业绩符合预期 行业不利环境下彰显韧性
- 2024-09-19 民生银行(600016):中期分红方案公布 净息差企稳
- 2024-09-19 中信证券(600030):业绩小幅下滑符合预期 投行与信用业务承压
- 2024-09-19 三一重工(600031):海外市场推进顺利 受益内需周期开启