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易普力(002096.SZ)的直接控股股东为中国葛洲坝集团股份有限公司,直接持有公司43.37%的股权,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。易普力与1993年因服务三峡工程而诞生,现已发展为民爆一体化头部企业。2023年1月,易普力与南岭民爆顺利完成并购整合。合并重组后,易普力工业炸药产能达到52.15万吨,产能居全国第二位,2023年产量达50.31万吨(含托管企业产量),居行业前列。现有电子雷管产能6450万发/年,另有3400万发/年在建产能。
看点一:抢占优势区位,规模稳居行业前列;
看点二:以重点下游领域为抓手,乘顺周期之风,有望实现长期稳定增长;(2023年易普力新签及开始执行的在手订单达319.01亿元。2024年一季度,易普力新签订单39.18亿元。)
看点三:充分利用股东优势和产业基因,积极参与重点工程建设;看点四:盈利能力有望持续提升;
预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为7.69亿、9.25亿和11.55亿,当前股价对应2024/2025/2026年PE分别为18.5X、15.5X和12.5X 。
给于“买入” 评级。
风险提示:原材料市场波动剧烈的风险;下游需求不及预期的风险;安全生产、环保风险;政策风险更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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