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自由点品牌618 表现出色。根据公司官方公众号6 月21 日发布的618战报,公司自由点品牌在抖音618 大促期间(2024.5.20-6.18)累计销售额排名第一位,同比增长超过290%;在天猫女性护理品牌销售排行榜(5.20-5.28)排名第二位,618 期间(5.20-6.20,下同)销售额同比增长超过120%;在天猫超市新锐品牌榜排名第一位,期间销售额同比增长超过270%;在拼多多卫生巾品牌销售榜中排名第二位,期间销售额同比增长超过380%;在京东平台2 次登顶个护竞速榜,期间销售额同增超230%。品牌传播方面,5.1-6.18 期间自由点品牌全域曝光量超过15 亿,品牌搜索同比增加超过330%。618 期间自由点益生菌卫生巾售出超过140 万套,超级单品打造卓有成效。
电商打法优越性突出,品牌势能外溢。公司坚持在抖音平台大力投入,同时迭代打法、优化产品结构、提高投放效率,抖音GMV 维持高增、公司延续第一、头部效应明显。天猫京东受益于抖音和品宣的势能外溢,24 年以来增势向好,在投入加强的同时有望带动线上盈利增强。
益生菌产品占领心智,产品结构持续改善。公司聚焦打造益生菌大单品,着重发力抖音和天猫平台,并推出益生菌PRO 新品有望进一步拉升品牌势能,高毛利的大健康产品占比提升。大健康产品与品宣投放奠定基础,延续高增。
盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年归母净利3.3/4.4/5.4 亿元,对应估值31/23/19x,行业稳定刚需,公司处在快速成长期,618 经营表现靓丽,给予公司24 年32xPE 估值,对应合理价值24.25 元/股,维持“买入”评级。
风险提示。国际环境不确定性、汇率波动、原材料价格波动等风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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