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维持增持评级 。公司计量与检测服务国内领先,多业务板块协同发展。
维持2024-26 年EPS 为0.54/0.70/0.87 元,参考2024 年行业估值27.97倍,给予公司2024 年28 倍PE,下调目标价至15.12 元,增持评级。
业绩符合预期:公司公告2024 年半年度业绩预告,预计2024 年上半年实现归母净利0.75-0.85 亿元(同比+24.66%至41.29%),实现扣非归母净利0.6-0.7 亿元(同比+37.99%至60.99%);预计Q2 实现归母净利0.74-0.84 亿元(同比+17.56%至33.49%),实现扣非归母净利0.66-0.76 亿元(同比+23.97%至42.74%)。
特殊行业、汽车、集成电路等领域稳定增长,食品、环境检测收缩亏损。公司加大市场拓展,实现特珠行业、汽车、集成电路、数据科学等重点领域的订单稳定增长。同时持续完善计量、可靠性与环境试验、电磁兼容检测等成熟业务的区域覆盖和能力覆盖,利用成熟业务板块的领先优势,赋能集成电路测试与分析、生命科学、数据科学、培训服务等培育业务的协同发展。食品检测、生态环境检测等薄弱业务及时收缩亏损实验室,减亏工作取得初步成效。
全面推行精细化管理,大力促进经营降本增效。公司通过优化组织架构和经营责任考核体系,建立以利润为核心的考核模式,不断控制人员规模,加强各项费用管控力度,进一步收缩亏损业务板块,推动成本增幅低于收入增幅,盈利能力有望得以提升。
风险提示:计量服务需求不及预期;市场竞争加剧。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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