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本报告导读:
公司公告中标相关项目,其中中标海外海底电缆约19.5 亿元。公司在手订单饱满,看好公司出海订单逐步放量,国内受益海风建设逐步启动,业绩高增长可期。
投资要点:
维持“增持” 评级。公司公告中标相关项目,合计中标金额约25.3亿元,其中中标海外海底电缆约19.5 亿元。公司在手订单饱满,看好公司出海订单逐步放量,国内受益海风建设逐步启动,业绩高增长可期。
维持公司2024-2026 年EPS 预测1.93、2.77、3.40 元,维持公司目标价60.37 元,维持“增持”评级。
海外订单逐步落地,国际市场开拓顺利。公司此次公告,中标英国SSE公司海底电缆约1.5 亿元、Inch Cape Offshore 公司海底电缆约18 亿元,标志着公司海外市场拓展进展渐入佳境。公司持续加强战略、科技与市场融合对接,充分依托科技领先优势,构建国际、国内双向开拓、当前与今后同步推进的新市场格局,提升海缆系统的核心竞争力和陆缆系统的市场占有率。
国内海风建设逐步启动,行业景气持续上行。近期江苏国信85 万千瓦海上风电项目220kV 海缆启动招标,中广核阳江帆石一海上风电项目变更用海前公示。我们认为,近期项目招标与项目公示,预示着国内海风项目逐步进入启动阶段,海风行业景气有望持续上行。公司作为国内海缆龙头,在手订单饱满,竞争优势明显,有望持续受益行业景气上行。
催化剂。海风项目启动、新产能投产。
风险提示。行业竞争加剧、下游需求不及预期等风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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