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广东宏大(002683)：工业炸药龙头企业受益于民爆行业整合

admin 2024-07-09 20:51:30 精选研报 1645 ℃

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　　盈利预测

维持盈利预测与投资评级：我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.54、10.25、12.22亿元。参考同行业可比公司估值和公司为工业炸药龙头，我们给予一定估值溢价，给予2024年25倍PE，对应合理目标价为28.00元，维持“优于大市”评级。

　　风险提示

　　1、宏观经济周期；

　　2、安全生产预期；

　　3、原材料价格波动。