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2024 年上半年归母利润同比高增长,细分领域继续突破。公司发布业绩预告,预计2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润15950 万元到19500万元,与上年同期相比,将增加13470 万元到17020 万元,同比增长543.15%到686.29%。2024 年上半年,市场需求逐步复苏,AIoT 迎来增长。公司依托AIoT 产品布局优势,公司在AIoT 各产品线持续渗透,在汽车电子、机器视觉、工业应用、教育及消费电子等领域继续突破。
保持高研发投入,24 年以端侧为重点。公司连续10 年保持研发投入占营收比重约20%。公司表示2024 年将继续以边缘侧、端侧的AIoT 芯片为重点,推进AI 协处理器、中高端视觉处理器、新一代经济型视觉处理器、新款通用SoC 处理器、音频功放芯片等多款新产品的研发,并持续打磨神经网络处理、影像视觉处理、高清视频编解码、视频后处理、智能语音、光电一体化等核心IP 以及AI 视觉、AI 音频等核心算法,着力发展汽车电子、工业及机器人应用、音频、AI 平板等产品应用方向。
盈利预测和投资建议。我们预计24-26 年公司对应EPS分别为0.87/1.33/1.67元/股。考虑到可比公司估值水平,给予24 年PS 估值区间12-13 倍,对应合理价值区间77.65-84.12 元,给予“优于大市”评级。
风险提示。产品市场推动不及预期,新业务拓展不及预期,市场竞争加剧更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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