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事件:公司发布2024 年半年报,上半年实现营业收入19.60 亿元,YoY-16.57%,实现归母净利润5.18 亿元,YoY-23.39%,扣非后归母净利润4.63 亿元,YoY-28.36%;2Q24 实现营收10.32 亿元,YoY-14.29%,QoQ+11.34%,归母净利润2.64 亿元,YoY-28.41%,QoQ+4.38%。
《问道》端游运营稳健,核心手游产品流水环比企稳提升。《问道》端游上线近18 年,长线运营能力出众,1H24 总流水6.56 亿元,同比增长16.31%。
《问道手游》《一念逍遥(大陆版)》上半年收入与利润同比有所下滑,但受益于《问道手游》8 周年庆等活动,2Q24 营业收入及整体利润环比有所增加,据七麦数据统计,该款产品二季度在App Store 游戏畅销榜平均排名为第31 名,VS 1Q 平均排名第38 名,稳健的运营节奏助力人气逐步回升,最高升至该榜单第10 名。
境外表现亮眼,利润有待释放。1H24 公司境外收入合计2.55 亿元,同比提升113.77%。公司规划今年加速布局境外业务,报告期内在境外发行产品包括《飞吧龙骑士(境外版)》《Monster Never Cry(欧美版)》《Outpost InfinitySiege(Steam 国际版)》,数款自研产品也亦在境外市场进行多轮测试。
产品储备丰富,关注后续上线节奏。公司储备产品丰富,涵盖放置类、策略类、RPG 等多元化游戏品类。自研产品方面,魔幻题材放置养成类《杖剑传说》计划1H25 上线,放置修仙类《问剑长生》、策略塔防类《最强城堡》均已取得版号;代理游戏方面,《封神幻想世界》定档10 月18 日,《王都创世录》《异象回声》均计划年内上线。
盈利预测:预计公司24/25/26 年归母净利润分别为10.03/11.94/13.45 亿元,YoY-10.8%/+19.0%/+12.7%。《问道手游》2Q 企稳回升,关注储备产品上线进展,维持“买入”评级。
风险提示:政策风险,头部产品老化,新游流水不及预期更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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